Videoen viser en ung og eventyrlysten transseksuel pige, der er ivrig efter at udforske futanaris' verden. Hun starter med at vise sine store, kurvede bryster og hoppende bryster, mens hun forførende bevæger sig rundt. Efterhånden som hun bliver mere fortrolig med livsstilen, begynder hun at eksperimentere med forskellige positioner og teknikker. Hendes fisse er allerede våd og klar til handling, og hun bruger sine fingre til at stimulere den, mens hun stønner af nydelse. Snart bliver hun tilsluttet af en veludrustet shemale-partner, der slutter sig til det sjove. De engagerer sig i intens knald, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. Scenen ender med, at begge partnere når orgasme og kollapser på sengen, udmattet, men tilfredse fra deres vilde eventyr.