Videoen viser to fantastisk vakre 3D-shemales, kledd i festlig undertøy, som feirer jul med litt dampende action. Disse damene er ikke sjenerte for å vise frem sine store kuker og kurvede kropper mens de engasjerer seg i lidenskapelig kjærlighet. De starter med å kysse lidenskapelig, hendene deres utforsker hverandres kurver og kysser seg mykt. Etter hvert som natten går, skiftes jentene til å tilfredsstille hverandre, og bruker tungen til å utforske hver eneste tomme av kroppene sine. En av shemales har et spesielt imponerende sett av hoppende pupper som hopper opp og ned mens hun rir partneren sin, mens den andre er like dyktig på å gi og motta nytelse. Scenen endrer seg raskt når trekanten bytter stilling, med en ladyboy som tar kontroll og rir partneren mens den andre ser på og masturberer mellom dem. Til slutt når begge shemales orgasme, og kollapser i ecstasy i sengen. Denne videoen er perfekt for alle som elsker store pupper og følelsen av å hoppe opp og ned.