Videoen viser en dominerende og aggressiv varulv, der er ved at tage imod en sexet anime-babe. Han starter med at give hende den blowjob, hun har drømt om, og viser frem hendes kurvede krop og store hoppende bryster. Hun bliver derefter kneppet hårdt af ham og stønner af nydelse, mens han hamrer hende nådesløst. Monsterkukken i denne scene er massiv og veludrustet, hvilket gør det umuligt for pigen at modstå. Men hun kan ikke holde sig tilbage længere og beslutter sig for at give ham, hvad han vil have, og tager hans store lem dybt ind i hendes stramme fisse. Da de begge når orgasme, frigør varulv-fyren sin vrede og efterlader pigen helt tilfreds. Dette er et must-watch for alle, der elsker monsterkuk-hentai-action.