วิดีโอนี้มีสาวสวยและหนุ่มสาวที่พบกับตัวละคร futanari สองคนในโลกการ์ตูน พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่ร้อนแรงรวมถึงการเย็ดปาก การเล่นทางทวารและการอุ่นใจกลุ่ม สาวน้อยมีความชํานาญในการให้การเลียควยและเธอมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับความใหญ่ของ futanari ทั้งคู่ เธอร้องไห้ด้วยความพอใจเมื่อพวกเขาสลับกันทําให้ปากและลิ้นของเธอพอใจ ขณะที่ฉากกําลังดําเนินไป สาวๆเปลี่ยนตําแหน่งและยังคงสํารวจร่างกายของกันและกัน หนึ่งในตัวละคร futanari ก็ลงมาบนสี่ขาและให้การเลียควยกับหนึ่งในตัวละครในขณะที่คนอื่นดูและเย็ดควยของพวกเขาอย่างแรง สามคนจากนั้นย้ายเข้าไปในห้องที่พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงรวมถึงการเย็ดปากและการแทงเข้าไป วิดีโอจบด้วยสาวๆที่จูบกันและจูบกันอย่างกระตือร้น.