Video představuje mladou a krásnou dívku, která se setkává s dvěma futanari postavami v kresleném světě. Zahrnují se v nějaké horké akci, včetně orálního sexu, anální hry a skupinové masturbace. Dívka je obzvláště zkušená v kouření a s nadšením přijímá oba futanari velké ptáky. Sténá s potěšením, když se střídají v uspokojování její úst a jazyka. Jak scéna postupuje, dívky si vyměňují pozice a pokračují v objevování těla druhé. Jedna z futanari postav se dokonce skloní na všechny čtyři a dá jedné z nich kouření, zatímco ostatní se dívají a tvrdě honí své ptáky. Tři z nich se pak přesunou do místnosti, kde se zapojují do intenzivní sexuální aktivity, včetně orálního sexu a penetrace. Video končí tím, že se dívky navzájem líbají a vášnivě se líbají.