Video obsahuje tři skřítky s velkými, tvrdými kohouty, kteří touží prozkoumat své sexuální touhy. Začínají tím, že si navzájem dávají kouření a pak přecházejí k intenzivní anální akci. Jedna z dívek je obzvláště zkušená v hlubokém kouření, používá svůj jazyk a rty, aby přivedla svého partnera na pokraj orgasmu, než ho vezme hluboko do své těsné kundičky. Ostatní se připojí k zábavě a sdílejí potěšení s oběma. Jak scéna postupuje, vyměňují si pozice a jedna dívka se ujme velení, jezdí na penisu svého partnera, zatímco druhá pozoruje a masturbuje za ní. Nakonec všechny tři dívky dosáhnou vrcholu společně a zhroutají se do hromady potných, spokojených těl. To je nutnost pro fanoušky anime, kouření a shemale porna.