Videoen viser to fornedrede Warcraft-luder, der bliver dobbelteamet af to mænd. De starter med intens analsex, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som scenen skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder blowjobs og oralsex. En af shemalerne er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sine læber og tunge til at tilfredsstille begge mænd i lige mål. En anden kvinde slutter sig til det sjove, skiftes til at sutte og ride på en af mændenes store pikke. Gruppen går derefter videre til intens oralsex, hvor en af shemalerne ivrigt tager hver en tomme af hinandens mund. Til sidst når alle tre af dem klimaks sammen og kollapser på sengen i ekstase. Denne video er perfekt for fans af shemale-porno, da den viser nogle af de mest talentfulde og smukke skuespillere i branchen.