Video obsahuje úžasně krásného a dobře vybaveného mužského herce jménem Widowmaker, který se chystá převzít roli futanari. Tracer, hlavní postava v tomto scénáři, je vidět, jak jí Widowmaker tvrdě proniká do krku a zadku svým masivním penisem. Scéna začíná tím, že Tracer horlivě bere Widowmakerův obrovský penis do úst, který mu zkušeně dává kouření, než ho přesune dolů do svého těsného análu. Jak se akce zahřívá, Tracer hlasitě sténá a prosí o víc, zatímco Widowmaker pokračuje v neúprosném pronikání do ní. Intensita se zvyšuje, dokud oba nedosáhnou orgasmu společně, takže Tracer touží po dechu a je zcela vyčerpaný. Toto video je ideální pro fanoušky análu, kouření, skupinového sexu a intenzivní anální akce.
Mladá transgender žena má sex se zralým ženským partnerem v kuchyni, kde najdete necenzurované hentai a kreslené obrázky
Malá, ale ohnivá ladyboy hledá nadvládu v 3D anime karikatuře
Krok za krokem fantazie s 3D kreslenou shemale a nadrženou dcerou matky
Anglicky dabovaná 3D karikatura s mladými ladyboy nevlastními sestrami
Seigi no henshin: Heroine's metamorphosis in anime and visual novel series
Futa s velkým penisem dává svému pacientovi hloubkové kouření v první části