Videoen viser en gruppe af kvindelige futanaris, der leger anal med en menneskelig futa. Futanarierne er animerede og deres kroppe er dækket af tatoveringer, der øger spændingen. De skiftes til at tilfredsstille hinanden ved at bruge munden og tungen til at tilfredsstille deres stramme futas-huller. Futanarierne stønner og stønner af nydelse, mens de strækker futas-hullet ud for at rumme deres store størrelse. Handlingen er intens og inkluderer masser af blowjobs, oralsex og shemale-action. Futanarierne deltager også i nogle dampende gruppescener, herunder en hvor to futanaris skiftes til at give hinanden blowjobs. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se anime-stil porno og vil se dem udforske deres seksualitet sammen.