Film przedstawia grupę animowanych shemale, które biorą udział w gorących akcjach seksualnych. Zaczynają od eksploracji swoich ciał rękami i ustami, a następnie przechodzą do intensywnej zabawy analnej. Postacie na przemian sprawiają sobie przyjemność językami i palcami, jęcząc z przyjemności, osiągając jeden orgazm za drugim. Niektóre akcje obejmują loda, wytryski na twarz, a nawet intensywne sceny oralne. Animacja jest najwyższej klasy, z doskonałym uchwytem każdego szczegółu, od krągłości skóry po ruchy aktorek. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha wysokiej jakości porno z pięknymi i utalentowanymi postaciami anime.