Video ukazuje úžasne krásnu a dobre vybavenú ženu menom Tracer, ktorá hlboko spí vo svojej posteli. Prebudí sa zvukmi svojich mužov prichádzajúcich zozadu, ale nemôže si pomôcť a cíti sa vzrušená ich prítomnosťou. Keď sa k nej priblížia, začína im dávať senzuálny orálny sex, ktorý ich necháva s dychmi. Ale čoskoro Tracer preniká hlbšie a tvrdšie ako kedykoľvek predtým, sténal a vrtel sa v potešení, keď ju striedavo naplnili. Jej partner sa potom pridáva k akcii, striedavo ju potešuje ústami a jazykom. Viackrát si vymenia pozície, skúmajú každý centimeter jej tela a dbajú na to, aby nevynechala ani jediný okamih intenzívneho análneho sexu. S každým nárazom Tracer túži po viac, horlivo si to berie hlboko do hrdla a pracuje na tom, aby sa dostala k orgazmu. Táto skupinová scéna nie je pre slabé srdcia, ale pre tých, ktorí si užívajú pozorovať intenzné sexuálne stretnutia medzi dvoma dospelými.
Karikatúra smädnej kundičky naplnenej semenom a rastúceho obrovského vtáka - Futa3dx
Kreslená animácia uchádzača o prácu, ktorý dáva orálny sex šéfovi na zamestnanie
3D simulátor sexu s bábikou pre skvelý futanari zážitok
V 3D animácii sa futanari z kreslených filmov správajú nezbedne s partnerom s malým penisom
Komiksonové transsexuály skúmajú svoje rodinné tajomstvá v horúcej kompilacii