Film przedstawia grupę animowanych futanari angażujących się w różne akty seksualne. Te postacie w stylu anime zajmują się odkrywaniem swoich najgłębszych pragnień i fantazji, z dużą ilością zabawy analnej, orgazmów i akcji shemale, aby zadowolić nawet najbardziej przygodowych widzów. Sceny odbywają się w ogromnym środowisku 3D, co zwiększa doświadczenie immersyjne. Futanari występujące w tym filmie nie wstydzą się pokazywać swoich atutów, z dużymi piersiami i ciasnymi tyłkami, które pozwolą Ci zdychać. Angażują się w różne akty seksualne, w tym seks oralny, penetrację waginalną i wiele więcej. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać postacie kreskówkowe w prawdziwym życiu. Dzięki wysokiej jakości animacji i intensywnej energii seksualnej, film z pewnością stanie się ulubionym wśród fanów porno anime.