Naomi, jota pidetään bi-seksuaalisena tyttönä, myönsi haluavansa ison mustan kyrvän. Hän saa halunsa isolla mustalla peniksellä, ja heidän nähdään harrastavan sairasta seksiä hänen kanssaan, kun he tunkeutuvat hänen peräaukkoonsa. Heidän intohimonsa kuvataan äärimmäisen kovalla animaatiossa Naomi, joka haluaa innokkaasti ottaa kyrpää perseeseensä.