Στην άγρια φύση της ερήμου της Αριζόνα, ο Γκίμπι οδηγεί έναν κλόουν σε ένα αυτοκίνητο αναζητώντας το chum του. Βρίσκει μια όμορφη γυναίκα με τατουάζ, έτοιμη να τελειώσει με το μεγάλο μαύρο καβλί του. Η αισθησιακή τους σκηνή είναι μια καυτή, βρώμικη εμπειρία.