גבר שחור, סוכן נדל"ן וגבר לבן קווקזי שללקוחה שלו יש קשר אינטימי בדרום אפריקה. אנשים מבוגרים מתחילים מדברים דרך התשוקות שלהם, הפטישים והמפגשים המיניים האידיאליים שלהם, מפורנו אמיתי קיצוני ועד אנימציה מצוירת. אלת השחור חושפת את עצמה במלואה כדי שיותר מזה יוכל להידגם.