De fleste anime og manga gift kvinde snyder på en futanari partner uden mandens viden. Den utro MILF bliver fanget af sin mand, men futanarien stopper ham og afslører hans latterlige pik og hans store bryster. Den omstændigt frække, eksplosivt grafiske, anakronistisk elementære, men behændigt animerede, postmoderne pastiche af en 3D tegneserie hentai/ porno slippes løs.