I en verden herjet av etterdønningene av en katastrofal hendelse, sliter en eldre mann med å overleve i de øde ruinene av det som en gang var hans hjem. Hans eneste trøst ligger i minnene om sine tapte kjære, og håpet om at en dag, vil verden bli gjenopprettet til sin tidligere prakt. Mens han vandrer gjennom den golde ødemarken, snubler han over en mystisk, halvnaken kvinne som ser ut til å ha overlevd apokalypsen like uanstrengt som hun navigerer i det forræderiske terrenget. Fascinert av hennes motstandskraft bestemmer han seg for å følge henne på reisen. Den gamle mannens nysgjerrighet blir vekket når kvinnen avslører sin unike kraft - evnen til å manipulere og kontrollere selve virkelighetsstoffet. Mens de to utforsker sin nyvunne forbindelse, dras den gamle mannen dypere inn i en verden av forbudte gleder og ufattelige muligheter. For hver berøring, hvert intimt møte opplever han et pirrende glimt av den post-apokalyptiske verden gjennom kameratens øyne, en verden hvor virkelighetens grenser er like flytende og uforutsigbare som tidens skiftende sand.