Zwei Cartoon-Babes, verkleidet als schwarze Schlampen mit großen Ärschen und riesigen Schwänzen, werden von ihrem Freund befriedigt. Die großbusige Babe bietet einen Crackpipes-Deepthroat an, bevor sie einen steifen Schwanz ins Gesicht nimmt und ihr Gesicht mit Jisma bespritzt wird.