בעולם שבו כוחות הטבע שולטים עליון, הרפתקן צעיר מוצא את עצמו בעיצומו של מפגש חשאי עם דרקון חזק. זה לא הדרקון הממוצע שלך, אם כי. זה יצור של תאווה טהורה, מונע על ידי תשוקה שאינה יודעת שובע שרק הצעיר הזה יכול לספק. הדרקון, הנמשך אל ריחו של האדם, מגלה את טבעו האמיתי, יצור מפלצתי של כוח גולמי וראשוני. המפגש שנוצר הוא עדות לתשוקה הגולמית וחסרת הרסן המגדירה את היחסים בין אדם לחיה. ההרפתקן הצעיר, שנדהם בתחילה על ידי הצגת הדרקונים הבלתי צפויה, נסחף במהרה בריגוש המשכר של הרגע. כשנוכחות עוצמתית של דרקונים משתלטת, הצעיר מוצא את עצמו אבוד במעמקי העונג, גופו נכנע לתשוקה שאינה יודעת שובע. זהו עולם שבו הגבול בין פנטזיה למציאות מטשטש, שבו הכלל היחיד הוא הנאה, ושבו ההרפתקה לא נגמרת לעולם.