Een ervaren ‘zwarte dame’ wekt in de klas seksueel een intelligente ‘candide’ om haar seksuele behoeften te bevredigen waarbij er ejaculatie in de mond is. De deelnemers zijn Carla Morelli en de jonge man die ook de pijp speelt
Een zwarte, ervaren lerares heeft een jonge, blanke en intelligente student op school wakker gemaakt, regelen met een gepassioneerd seksleven. De attracties van de lerares vergroten de interesse in haar lessen, en de opvattingen over rondingen en vaardigheden in verschillende poses culmineren in lonende momenten.