בעולם של פנטזיה ותשוקה, נסיכה מוצאת את עצמה בעיצומה של סכנה, הממלכה שלה מאוימת על ידי מכשף מרושע. כשהיא מתפללת לישועה, מופיע סוס קסום, רכוב על ידי גיבור על שנשבע להציל אותה מהגורל המסוכן הזה. גיבור העל יורד, חושף את זהותו כנסיך הלילה האגדי, ישות של אנרגיה טהורה המסוגלת להעניק משאלות. הנסיכה, המופתעת בתחילה מהופעתו שלא מהעולם הזה, נכנעת במהירות לרצונותיה כשהוא מתחיל להגשים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלה. ככל שהלילה מתקדם, נחשפת צורתם האמיתית של גיבורי העל, ישות של אנרגיה טהורה המסוגלת להעניק משאלות. הנסיכה הנפעמת בתחילה ממראהו שלא מן העולם, נכנעת במהירות לרצונותיה כשהוא מתחיל להגשים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלה. המפגש הארוטי הזה נלכד בפרטים מדהימים דרך האומנות של אנימה ומנגה, מעורר לחיים את הנסיכה ברגעים הכי אינטימיים.