Tiga cerita pendek: seorang lelaki kulit hitam muda yang tertarik secara seksual kepada seorang ibu yang montok, sesi seks audio, dan transformasi kartun. Pada adegan tertentu seperti itu, ada keyakinan dan semangat terhadap satu sama lain, mereka mendapat apa yang mereka mahu dan ini ditunjukkan secara fizikal.