Vanessa Moon, temnopolta lepotica z velikimi oprsji, gre na izzivalno avdicijo. Pretirano pretirana lepota njenih prsi in odlično delo, ki ga opravlja na pest, gledalcu vzbujajo željo po več.
Zrela ženska pomaga svojemu sramežljivemu prijatelju s hermafrodito premagati njegovo/njeno sramežljivost in doživeti večkratne vrhunce v tej vroči animirani zgodbi