가상현실의 영역에서 젊은 남자는 자신이 다른 영역에서 매혹적인 세라포니아, 매혹적인 실재를 접하는 번갈아 가며의 차원으로 이동하는 자신을 발견한다.이야기가 펼쳐지면서, 세라포니는 그녀의 본성을 드러내며, 그녀의 신성한 형태를 드러내고 주인공과의 열정적인 만남을 하게 된다.장면은 물리학의 법칙을 거스르는 환상적인 영역 안에서 설정되어, 에로틱한 시나리오들의 배열이 펼쳐질 수 있게 된다.경험을 높이기 위해 모든 움직임이 계산되는 세라포니스로서 분위기는 강도로 충전된다.시각자는 시각적인 축제로 대접되며, 애니메이션이 경험의 에로함을 능숙하게 포착하면서 세부 사항은 탐험되지 않는다.내러티브는 롤플레이와 게임 메카닉의 요소들로 얽혀 시청자들의 교류를 가미한다.이건 일반적인 성인의 경험담이 아니다.음란한 모험과 다른 세계로의 탐험의 감각적인 여정으로의 전형적인 내용이다.