Az amerikai apuka és milf felesége a rajzfilm vágy új XXX dimenziójába merülnek, ahol minden karakter explicit animált változata a rajzfilmfiguráknak. A fiúk több utazásra indulnak különböző pillanatokban, hogy bemutassák szabadjára engedett szexuális étvágyukat és szexuális perverz tetteiket.