I riket av Hentai, där fantasier kommer till liv, utspelar sig en berättelse om en man som upptäcker att hans väns mamma är en erotikens gudinna. Denna bystiga skönhet, med sina rikliga tillgångar, blir hans ultimata sexuella lust. När han dyker in i denna värld av förbjuden njutning befinner han sig mitt i en vild orgie, där denna morsfigur tar strålkastarljuset. Med sina läckra kurvor och omättliga aptit på sex dominerar hon scenen, lämnar inget till fantasin. Animationen väcker denna tabubelagda fantasi till liv, visar upptäcktsfärden och mödrarnas outsläckliga sexuella energi. Klimaxen är ett bevis på Hentais makt, när mannen når sin topp, målar mammans kropp med sin utlösning. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek, lust och den ultimata tillfredsställelsen, allt väckt till liv i Hentais livliga värld.