I dette fængslende animerede eventyr hengiver et par vellystige vixens med forlokkende kurver og rigelige bryster sig til et hedt møde. Deres lækre derrieres er hovedattraktionen, da de lidenskabeligt udforsker hinandens kroppe, deres støn ekko i det animerede univers. Scenen varmes op, da en velbegavet herre kommer ind i billedet, hans monstrøse lem matcher deres umættelige ønsker. Handlingen er hurtig, animatorens kunstneriske dygtighed er på fuld skærm, da trioen engagerer sig i en vild boltring. Klimakset er eksplosivt, med en creampie-finale, der efterlader pigerne mætte og seerne længes efter mere. Denne erotiske eskapade er et testamente til den grænseløse kreativitet i den voksne animationsgenre, der skubber grænserne for lyst og fantasi.