I denna heta animerade fantasi befinner sig en ung collegestudent i en lockande situation. Han är ensam i sitt rum och försöker studera för en kommande tenta när hans tankar glider till sin muskulösa, kaxiga professor. Studenten kan inte låta bli att föreställa sig hur det skulle vara att bli undervisad av denna hunky pedagog i en mer intim miljö. När dagdrömmen utspelar sig befinner han sig på sitt professorskontor, luften tjock av lust. Professorn, en mästare i förförelse, slösar ingen tid på att komma igång. Han öppnar sina byxor, avslöjar sin massiva, bultande kuk. Studenten, oförmögen att motstå lockelsen, tar den i munnen, suger ivrigt och smeker. Scenen eskalerar och visar professorns expertis i att tillfredsställa sin ivriga elev. Denna erotiska anime är ett måste för fans av hentai, yaoi och bara genrer, med intensiva scener av onani, stora kukar och unga, muskulösa studs.