En berättelse om två tonårskillar som är hängivna fans av hentai och manga. De tillbringar sina dagar med att arbeta i en närbutik och drömmer om dagen då de får tillfredsställa sina köttsliga önskningar. Deras önskan går i uppfyllelse när en mystisk man går in och erbjuder dem en chans att uppfylla sina djupaste fantasier. Pojkarna tvekar först, men deras nyfikenhet tar överhanden. De befinner sig snart i ett rum fyllt av erotisk anime, deras vildaste drömmar kommer till liv. Mannen guidar dem genom en serie intensiva och erotiska möten, lämnar dem båda nöjda och längtar efter mer. Detta är en vild åktur in i den japanska hentaivärlden, där fantasi blir verklighet och önskningar uppfylls på de mest oväntade sätt.
En kinky gift kvinna njuter av att ge muntlig njutning till flera män i staden, vilket gör att de kan ejakulera på hennes ansikte och hals
Tecknad styvsyster och styvbror myser tillsammans i sängen
Kasumi Nomura, Olivia och Chisato Higuchi engagerar sig i ett passionerat futanari-möte