To teenagedrenge, der er hengivne fans af hentai og manga, tilbringer deres dage på at arbejde i en nærbutik og drømmer om den dag, de får tilfredsstillet deres kødelige ønsker. Deres ønske går i opfyldelse, når en mystisk mand kommer ind og tilbyder dem en chance for at opfylde deres dybeste fantasier. Drengene tøver i starten, men deres nysgerrighed får det bedste ud af dem. De befinder sig snart i et rum fyldt med erotisk anime, deres vildeste drømme kommer til live. Manden guider dem gennem en række intense og erotiske møder, og efterlader dem begge tilfredse og længselsfulde efter mere. Dette er en vild tur ind i den japanske hentai-verden, hvor fantasi bliver virkelighed og lyster bliver opfyldt på de mest uventede måder.
Simon Kitty, en barmfagre lettisk med bøjler, rider ejeren for gratis adgang til fitnesscentret i POV
Japansk idoluraraka får sine bryster og røv tilbedt i 3D-animation
En legende ung stedmor nyder intime øjeblikke med sin stedsøn, når hun er alene
To mænd giver et håndjob på et offentligt sted ved stranden
Asiatiske stedsøskende engagerer sig i seksuel aktivitet i badekarret - Hentai med engelske undertekster