To teenagedrenge, der er hengivne fans af hentai og manga, tilbringer deres dage på at arbejde i en nærbutik og drømmer om den dag, de får tilfredsstillet deres kødelige ønsker. Deres ønske går i opfyldelse, når en mystisk mand kommer ind og tilbyder dem en chance for at opfylde deres dybeste fantasier. Drengene tøver i starten, men deres nysgerrighed får det bedste ud af dem. De befinder sig snart i et rum fyldt med erotisk anime, deres vildeste drømme kommer til live. Manden guider dem gennem en række intense og erotiske møder, og efterlader dem begge tilfredse og længselsfulde efter mere. Dette er en vild tur ind i den japanske hentai-verden, hvor fantasi bliver virkelighed og lyster bliver opfyldt på de mest uventede måder.
Lille rødhåret i julemandskostume får hans pik til at blive hård
Moden tegneserie-stedmor nyder intens sex med sin stedsøns partner
Veronica Leal, Latina babe, giver deepthroat og anal til kæmpe pik i gruppesex
Moden kvinde disciplinerer sønnens ven med eksplicitte Hentai-billedtekster
Diane og Elizabeth Liones hengiver sig til et lidenskabeligt møde - Syv dødbringende synder-inspirerede POV Hentai
Vanny, den animerede karakter fra FNaF 2, engagerer sig i seksuel aktivitet med et sexlegetøj