Fern, een van de twee paarsgehaarde vamps, prikkelt in bikini voordat ze haar jurk uittrekt in een stripperachtige animatie. Haar kale kut straalt in de 3D Hentai-wereld waar missionaris resulteert in een hete en vuile ervaring.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal