לונה, חתולה זועפת, יוצאת למסע הארוטי שלה בסרט האנימציה הזה הנטאי. עם אנימציות מגרות, היא חוקרת את הרצונות האינטימיים שלה, מתמכרת לפנטזיות הפרועות שלה, ומשאירה את הצופים משתוקקים לעוד.
לונה, שועלה חושנית, חוקרת את הרצונות העמוקים ביותר שלה בפורנו פרוותי עם לונה, ומציגה את הקימורים והתכונות המשובבות שלה במפגשים פרוותיים של הנטאי. לונה חוקרת את הצד החושני שלה באנימציה פרוותית, חוקרת את התשוקות והתאווה שלה.