I denna lockande tecknad film befinner sig en intet ont anande ung kvinna i en ganska märklig belägenhet. En äldre pervers, med förkärlek för det förbjudna, bestämmer sig för att ge henne ett överraskningsbesök. Vad som utspelar sig härnäst är ett vilt och erotiskt äventyr som kommer att göra dig andfådd. Den gamle mannen, med sitt busiga flin, slösar ingen tid på att försöka göra sina syndiga avsikter kända. Han längtar efter hennes vällustiga bak, en lust som han inte verkar kunna skaka av sig. Handlingen tar en vändning när han börjar smeka hennes rikliga derriere, hans händer utforskar varje centimeter av hennes inbjudande form. Intensiteten eskalerar när han gräver djupare, hans framsteg blir mer vågade. Detta är en värld där gränserna för lust skjuts till sina gränser, där det förbjudna blir en verklighet. Detta är ett rike av Hentai, där fantasier av pervers gubbe och den lockande unga kvinnan kolliderar i en eldig uppvisning av lust och dekadens.