במדבר הלוהט מתפתח משחק מציצני. זוג שקוע בעולמו שלו, לא מודע לעיניים הפקוחות. מוח שובב, הנמשך לריקוד האינטימי של הזוגות, מגבש תוכנית. הוא מפתה את האישה לתרחיש מגרה, מבטיח לה מפגש עם משרת טרי. האישה, מסוקרנת, נכנעת לפיתוי. כשהיא נכנסת למגורי המשרתים, היא פוגשת הפתעה - תינוקת מפתה שמחכה לה. התינוקת, להוטה לרצות, מתמכרת לתענוגות בעל פה, מוציאה את האישה לטירוף. הבעל, מתבונן מזווית נסתרת, נשאר חסר נשימה מהמראה. התינוק, היודע את תפקידה במשחק הזה, נוטה במומחיות לאישה, חוקר כל סנטימטר ממנה. האישה, אבודה בהנאה, מתמסרת למגע של התינוק. הבעל, ללא יכולת להתנגד, מצטרף, והופך את זה לשלישה לוהטת. ההחלפה הנלהבת שלהם מתעצמת, ומשאירה את כולם חסרי נשימה ומסופקים. זה עולם הפורנו המונפש, שבו הרצונות מתמלאים בדרכים המפתות ביותר.