I den glohede ørken udspiller sig et voyeuristisk spil. Et par, fordybet i deres egen verden, uvidende om de vagtsomme øjne. Et drilsk sind, tiltrukket af parrets intime dans, udtænker en plan. Han lokker konen ind i et pirrende scenarie, og lover hende et møde med en frisk tjener. Konen, fascineret, bukker under for lokket. Da hun kommer ind i tjenerkvarteret, bliver hun mødt med en overraskelse - en forførende babe, der venter på hende. Baben, ivrig efter at behage, hengiver sig til mundtlige glæder, driver konen til vanvid. Manden, der observerer fra et skjult hjørne, bliver forpustet af synet. Babe, der kender sin rolle i dette spil, plejer rutineret til konen, udforsker hver tomme af hende. Konen, der er fortabt i nydelse, overgiver sig til babes berøring. Manden, der ikke kan modstå, slutter sig til og gør dette til en varm trekant. Deres lidenskabelige udveksling intensiveres, hvilket efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Dette er en verden af animeret porno, hvor ønsker opfyldes på de mest lokkende måder.