Fra en drengs synspunkt overtager den lystfulde dæmon en elev og tager ham med på en rejse for at forføre smukke, fitte og formfuldendte skolepiger. Hans lyst stiger, som han vil have det, hvilket fremkalder en situation, der bedst kan beskrives som overnaturlig. Efter at være blevet tegnet i Hentai-genren og fyldt med seksuelle scener imponerer denne hentai-anime med sin skuespil og den passion, den blev filmet med.