Vanuit een jongensperspectief neemt de wellustige demon een student over en neemt hem mee op een uitje van het verleiden van mooie, fitte en welgevormde schoolmeisjes. Zijn verlangen neemt toe naarmate hij het wil, wat leidt tot een situatie die het best als bovennatuurlijk kan worden omschreven. Getekend in het Hentai-genre en gevuld met seksuele scènes, imponeert deze hentai anime met zijn acteren en de passie waarmee het werd gefilmd.