Aus der Sicht eines Jungen übernimmt der lüsterne Dämon einen Schüler und nimmt ihn mit auf eine Reise, um schöne, fitte und wohlgeformte Schulmädchen zu verführen. Sein Verlangen steigt, wie er es will, was eine Situation auslöst, die am besten als übernatürlich beschrieben werden kann. Gezeichnet im Hentai-Genre und voller sexueller Szenen, beeindruckt dieses Hentai-Anime mit seinem Schauspiel und der Leidenschaft, mit der es gefilmt wurde.