בטירה מלכותית השוכנת בלב ממלכה קסומה, מלך מבוגר מטפח רצון ייחודי לעדר חושני. עזרתו הנאמנה, עלמה צעירה וגמישה, משתדלת להשביע את תאוות בשרים של אדוניה. עם זאת, מבקר בלתי צפוי, פורץ מרהיב עם עורף מעוקל, פולש למקדש שלהם, ומצית מפגש נלהב החוצה גבולות גזעיים. האנימציה מתפתחת בשילוב מגרה של גרפיקה תלת ממדית, ומקנה מגע סוריאליסטי להרפתקה האירוטית. העלמה הצעירה, שהופקדה בתחילה על המשימה לענג את אדונה, מוצאת את עצמה מסתבכת במפגש לוהט עם הגנב המפתה. הנרטיב המונפש הוא עדות לתאווה הבלתי יודעת שובע של המלכים לאחוריים המושלמים, ומגיעה לשיאה בתצוגה עוצרת נשימה של הנאה גשמית. האנימה הכובשת הזו, מיזוג של סגנונות הנטאי ומנגה, מציעה חקירה מרגשת של תשוקה, תאווה ואמנות האנימציה הקריקטורית התלת-ממדית.