מירטל הכובשת, בלונדינית מפתה עם נכסים חושניים, יוצאת ללילה פרוע של תשוקה בחווה המבודדת שלה. סרט המבוגרים המונפש הזה הוא שילוב מגרה של פנטזיה ומציאות, שבו גבולות התשוקה מתערפלים. כשאור הירח מטיל את כישופו, נכנסת דמות מסתורית לסצנה, ומציתה מפגש לוהט שמשאיר את הדס כמהה לעוד. משחק הפיתוי מתפתח עם גילוי של חפץ מסתורי, המוביל למפגש עם ישות מיתולוגית שמבטיחה חוויה מעבר לכל דמיון. סגנון האנימציה מוסיף קסם ייחודי להרפתקה הארוטית, מה שהופך אותה לחגיגה חזותית לחושים. השילוב של פנטזיה ומציאות, יחד עם האנימציה התוססת, יוצר הרפתקה בוגרת כובשת שתשאיר אותך חסר נשימה.