Tijdens de laatste televisiescène van een thuisproductie pornografische show, heeft een mooie vrouw een stomende affaire. Het meisje plaagt haar partner vakkundig met een goede pijpbeurt, rijdt hem dan hard met haar mond en eindigt uiteindelijk de seks met een geweldige handjob.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal