In deze hete cartoon ontucht leeft een jonge man de droom van elke man op de laatste dagen van de zomer uit door niet één, maar twee Milfs in handen te krijgen. Ze raken met grote vaardigheid en zeker en het brengt hem tot nog een climax.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal