Dalam perzinaan kartun panas ini, seorang lelaki muda menjalani impian setiap lelaki pada hari-hari terakhir musim panas dengan mendapatkan tangan bukan pada satu, tetapi dua Milf. Mereka menyentuh dengan kemahiran yang hebat dan pastinya dan ia membawanya ke klimaks yang lain.
Seorang wanita matang membantu rakan hermaphroditenya yang pemalu untuk mengatasi rasa malunya dan mengalami pelbagai klimaks dalam cerita animasi panas ini