Мерси, готичка монахиња из хентаи цртаног филма, тражи легендарног Оверфиенда. Током свега тога, она упознаје демоне, надјаче се и коначно открива своје право наслеђе. Ово је необично дивља јапанска народна прича о завођењу и изложености из доба Укиио-е-арт.