V animovanom svete Hentai, Charlie Morningstar, skúsená MILFka, sa ubytuje v hoteli na potrebnú prestávku. Pridá sa k nej jej šéf, Alastor, ktorý ju prekvapí nečakaným pozvaním do svojej izby. Atmosféra sa rýchlo zmení z profesionálnej na vášnivú, keď sa Alastorova túžba po Charliem prejaví. Ich horúce stretnutie sa odohráva v slabo osvetlenej miestnosti, ich telá sa prepletajú v tanci chtíču. Charlieho zmyselné krivky a Alastorove dychtivé pokroky vytvárajú podmanivú podívanú. Explicitné scény animácií sú prerušované stonmi extázy, pretože Alastor berie Charlieho zozadu a s každým prírazom ju rozdivočí. Animácie 3D efekty dodávajú intenzívnej akcii hĺbku a realizmus, zatiaľ čo uhly kamery zvýrazňujú každý detail. S blížiacim sa vyvrcholením nájde Alastors svoj domov v nedočkavom objatí Charlieho, ktoré označuje koniec ich vášnivého stretnutia. Toto animované dobrodružstvo je dôkazom sily pravidla 34, ktoré ukazuje potenciál hentai a 3D animácií na posúvanie hraníc zábavy pre dospelých.