I mormor Mabels hyggelige bolig, fanger et spændende spil hendes opmærksomhed. Reglerne er enkle: brug den magiske stav til at tilkalde en partner til et intimt møde. Uden at hun ved det, slipper hun en kolossal fallus løs, der har enorm magt. Scenen udspiller sig med farmor Mabel's forvirrede reaktion, hendes øjne svulmer ved synet af det enorme lem. Hendes første chok forvandles til et brændende begær, antænder et urinstinkt i hende. Hun higer efter spændingen ved at erobre en så formidabel fjende, udfordringens tiltrækning er uimodståelig. Hendes krop, et vidnesbyrd om hendes alder, bliver en legeplads for dette overnaturlige bæst. Rummet genlyder med symfonien af deres kødelige dans, et skue af rå, ufiltreret lidenskab. Farmor Mabel, i sin modne pragt, tager rollen som en frygtløs kriger, der omfavner den vilde tur. Denne animerede rejse, en blanding af hentai og toon stilarter, maler et levende billede af lyst, mod og den ubøjelige ånd af en asiatisk bedstemor. Det er en fortælling om bedstemor Mabel umættelig appetit på kærlighed og hendes urokkelige beslutsomhed om at erobre alle hendes lyster.