Gør dig klar til en hed trekant med en velbegavet sort stud og en monsterpik-entusiast, der udforsker dybet af sine ønsker. Handlingen starter med den animerede trio, der hengiver sig til intens analslikning og antænder rummet med deres brændende lidenskab. Tegneseriefigurerne skiftes til at glæde hinanden, deres støn og gisp fylder luften, mens de dykker ind i anallegens verden. Animationen udspiller sig med en sydende blowjob-scene, der viser de tegneseriefigurer, der har umættelige appetit. Handlingen intensiveres, da den sorte stud tager kontrol, støder sit massive lem ind i sin partners ivrige røv og skaber en symfoni af nydelse, der ekko gennem rummet. Dette animerede møde er en fest for sanserne, der blander det bedste af sort pik, monsterpikken og røvknepperi. Forbered en uforglemmelig rejse ind i homoseksuel hentais rige, hvor intet er uden grænser og alle ønsker er opfyldt.