En tegneserie-søde befinder sig i et hedt møde med sin stedfar i en hentai-stil. Videoen er ikke for sarte sjæle, da den dykker dybt ind i anime-erotikkens verden. Scenen udspiller sig med en uskyldig pige, der ivrigt hengiver sig til sin stedfars manddom, hendes læber arbejder deres magi på ham. Men det er bare begyndelsen. Den virkelige handling starter, da hun vender om og inviterer sin stedfar til at kaste hans skaft ind i hendes stramme bagdør. Rummet fyldes med støn og suk, da han tager hende bagfra, hans hænder griber hendes hofter. Men det sjove stopper ikke der. En overraskelsesbesøgende slutter sig til og gør scenen til en vild gruppesex. Handlingen fortsætter med, at stedfaren tager venindens fisse, mens veninden går efter hendes røv. Videoen slutter med, at stedfaren giver sin ven et blowjob, hvilket efterlader seerne forpustede og længes efter mere.