בעולם שבו מקומות עבודה וירטואליים שולטים, מזכיר טרי פנים צולל ליומו הראשון בעבודה. ללא ידיעתו, הבוס החדש שלו מטפח משימה ייחודית. המנהל המנוסה הזה, עם רמז של כסף בשיערו, מצווה על הצעיר לרדת על ברכיו. הבוס, איש ניסיון וידע גשמי, מנחה את המזכירה הנלהבת דרך חוויה בעל פה מגרה. האנימציה מתפתחת כמו משחק, הסצנות המזכירות סימולציות שבהן שחקנים מנווטים במפגשים ארוטיים. שביעות הרצון של הזקן ניכרת, ההנאה שלו שזורה בחקר המזכירות המבורך. גופם נע בקצב כאילו שותפים לריקוד, האקסטזה המשותפת שלהם מוחשית. האנימציה המצוירת משמשת רקע סוריאליסטי למפגש האינטימי שלהם, הגרפיקה התלת-ממדית המחזקת את הריאליזם של תשוקתם המשותפת. הסצנה מגיעה לשיאה מספקת, משאירה את המזכירה עם הבנה חדשה לגבי תפקידו במשרד.